10 de octubre 2024

Curso de planeación patrimonial

Asegura el futuro de tu patrimonio y el de tu familia con nuestro curso de planeación patrimonial. Adquiere las herramientas y el conocimiento necesario para tomar decisiones informadas sobre la protección, crecimiento y transmisión de tus bienes.

Temas selectos en materia de planeación patrimonial

Este curso abarca una amplia gama de temas esenciales en la planeación patrimonial, desde la planeación fiscal y la gestión patrimonial familiar, hasta el uso de fideicomisos y la planificación para el retiro.

¿Qué incluye este curso?

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• Matrícula en el curso con acceso a todas las sesiones.
• Material didáctico descargable con información clave sobre planeación patrimonial.
• Sesiones interactivas con expertos en derecho y finanzas.
• Asesoramiento personalizado para resolver tus dudas.
• Certificado de participación al finalizar el curso.
• Acceso a nuestra red de profesionales en planeación patrimonial.
• Oportunidad de educación continua en temas de patrimonio.
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Objetivo

El objetivo de este curso es proporcionarte los conocimientos, herramientas y estrategias necesarias para una efectiva planeación patrimonial. Aprenderás a identificar tus objetivos y necesidades financieras, proteger tus activos, optimizar tu planeación fiscal y asegurar la transferencia eficiente de tu patrimonio a las generaciones futuras.

¿Para quién está dirigido este curso?

Este curso está dirigido a cualquier persona interesada en asegurar su futuro financiero y el de su familia. Es especialmente relevante para:

• Familias que buscan proteger y preservar su patrimonio familiar.
• Empresarios y emprendedores que desean planificar la sucesión de su empresa.
• Profesionales que buscan ampliar sus conocimientos en planeación patrimonial.
• Individuos que buscan optimizar su planeación fiscal y financiera.
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¿Qué temas se verán en el curso de planeación patrimonial?

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• Planeación fiscal: estrategias para minimizar la carga fiscal y optimizar el pago de impuestos.
• Fideicomisos: uso de fideicomisos para la protección y transmisión del patrimonio.
• Planificación para el retiro: estrategias para asegurar un futuro financiero estable.
• Gestión patrimonial familiar: herramientas para la administración eficiente del patrimonio familiar.
• Derecho sucesorio: aspectos legales de la herencia y la sucesión.
• Inversión: productos financieros y carteras de inversión para el crecimiento del patrimonio.
• Protocolos familiares: herramientas para la gestión de empresas familiares.

• Expositor: Eduardo López Lozano
• Fecha:  2024-10-10
• Horario: 10:00
• Costo 800

Temario:

• 1.    ¿qué es el Patrimonio?
  2.    ¿Qué es la planeación Patrimonial?
  3.    ¿Cuándo hay que hacer la planeación?
  4.    Patrimonio Personal elementos 
  5.    La familia y el patrimonio
  6.    ¿Como afectan los tributos el patrimonio? 
  a.    Aspectos fiscales internacionales 
  b.    Impuestos nuevos conforme al plan 2024-2030
  7.    Aspectos corporativos a considerar 
  a.    Gobierno Corporativo
  b.    Otros aspectos igualmente relevantes
  8.    Los seguros y el Patrimonio 
  9.    Trasmisión del Patrimonio
  a.    En vida
  b.    Mortis causa 
  10.    ¿sirve el Testamento?
  11.    Fideicomisos: Ventajas y problemas 
  12.    ¿El Notario es el perito o profesional adecuado?
  13.    Costos inherentes, entre otros temas relevantes
  
  

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